Importar es traer a Doname tu lista de contactos o tu historial de donaciones desde un archivo CSV. Revisas todo antes de que se escriba algo y puedes deshacerlo después.

Entra a Contactos y toca Importar.

Qué puedes importar#

• Contactos: tu lista de donantes, voluntarios y conocidos. Si ya existe alguien con el mismo correo o teléfono, lo reconocemos.
• Donaciones: el historial de efectivo, transferencias y cheques. Cada donación queda con su fecha real y sin comisión, y si la persona no existe se crea como contacto nuevo.

Cómo importar un archivo#

1. Guarda tu hoja como CSV. En Excel: Archivo, Guardar como, CSV. Otros formatos no se aceptan.
2. Para partir de un formato listo, toca Descargar plantilla en la tarjeta del tipo que vas a subir.
3. Toca Elegir archivo y luego Subir y revisar.
4. Dinos qué es cada columna.
5. Revisa la vista previa y confirma.

Cada archivo tiene el límite de filas por archivo que dice la pantalla. Si lo pasas, divídelo en dos.

Qué es cada columna#

Proponemos un campo según el nombre de cada columna y recordamos lo que elegiste la última vez. Tú decides todas: cada columna lleva un campo o Ignorar esta columna, y un campo no puede venir de dos columnas.

• En contactos, elige al menos nombre, correo o teléfono. Sin correo, la fila necesita nombre y teléfono.
• En donaciones, Fecha de la donación y Monto son obligatorios. Si el archivo no trae la forma de pago, elige una para todas las filas en Forma de pago.
• Elige el Formato de las fechas (AAAA-MM-DD, DD/MM/AAAA o MM/DD/AAAA). Nunca adivinamos: las fechas se leen justo así.
• Los montos se leen como número, con o sin signo de pesos ni comas. Solo importamos pesos mexicanos: una fila con otra moneda sale con error.

Si el contacto ya existe#

En contactos eliges qué hacer cuando alguien ya está en tu lista:

• Actualizarlo con los datos del archivo.
• Crear uno nuevo y marcarlo como posible duplicado. El correo repetido queda como correo alterno y el par aparece en contactos duplicados.

Nunca fusionamos solos: reconocemos a la misma persona por correo o teléfono.

Revisa antes de importar#

Toca Revisar el archivo. Revisamos todo el archivo y todavía no se escribe nada. La pantalla muestra cuántas filas están Listas para importar, cuáles Ya existen o se repiten y cuáles tienen Con error.

• Las filas que ya existen o vienen repetidas se omiten para no duplicarlas. Una donación es repetida si coincide en contacto, fecha, monto y forma de pago.
• Si subiste el mismo archivo antes, ves el aviso Ya importaste este archivo.
• Con Descargar errores (CSV) bajas qué pasó en cada fila y cómo corregirla.
• Con filas con error, marca Importar solo las filas válidas para seguir, o toca Cambiar columnas o Cancelar. Al cancelar borramos el archivo y no queda nada escrito.

Qué pasa al importar#

Toca Importar. Los archivos chicos se importan enseguida. Los grandes corren en segundo plano: puedes salir de la pantalla y te llega una notificación cuando termina o si falla. Lo que alcanzó a escribirse antes de una falla se queda.

Al terminar ves Creados, Actualizados, Omitidos y Con error.

Nota: los contactos importados quedan como sin respuesta: no tienen permiso para recibir correos de marketing, y una baja que ya existía se conserva. Además, una donación importada no manda recibo ni aviso.

Deshacer una importación#

En Importar, Historial, abre la importación y toca Deshacer importación. Puedes hacerlo durante 30 días después de terminada.

• Se borran los contactos y las donaciones que creó el archivo, y los contactos que actualizó recuperan sus valores anteriores.
• No se toca lo que cambió después de importar. Te lo mostramos aparte, con el motivo: ya tiene recibo, ya tiene una devolución, tiene otras donaciones, una donación mensual o notas.

Quién puede importar#

Solo Administración importa y deshace, desde la web. En la app ves el Historial, sin poder cambiarlo, con un enlace a la web. Los roles se explican en equipo y roles.