Contactos es la lista de las personas y organizaciones que tu causa conoce: quienes ya donaron y quienes agregaste a mano. Cada renglón resume cuánto ha dado, cuántas veces y cuándo fue la última.

Quién aparece en la lista#

• Toda persona con al menos una donación pagada. Quien empezó una donación y no la terminó no aparece todavía.
• Todo contacto que no viene del formulario de donar: los que tú capturas en Nuevo contacto, en agregar un contacto.

Al lado del nombre ves si es Donante o Contacto. Arriba de la lista, Doname cuenta cuántos contactos hay y cuántos quedan con los filtros que tengas puestos.

Buscar y ordenar#

Escribe un nombre, un correo o un teléfono en la búsqueda. Ordenar por cambia entre Última donación, Total donado, Nombre y Fecha de alta, y el botón de dirección invierte el orden. Para acotar más, abre Filtros: se explican en filtros y acciones en lote.

El botón Columnas decide qué columnas ves: Total donado, Donaciones, Primera donación, Última donación, Último contacto, Origen y los campos propios que marcaste para la lista. Tu elección se guarda en ese navegador.

El perfil de un contacto#

Al abrir un contacto ves su historia con tu causa.

• Arriba: su nombre, si es Persona u Organización, si tiene una mensual (Sin mensual, o su estado), su correo y sus etiquetas.
• Cifras: total donado con el desglose por año, número de donaciones con el promedio, primera y última donación, y meses como mensual. Lo que se le reembolsó se descuenta del total.
• Línea de tiempo: donaciones, cobros de su mensual, recibos, notas y cambios de etiquetas, en orden. Se explica en notas y línea de tiempo.
• A un lado: Notas fijadas, Datos (organización, cargo, dirección, RFC, régimen fiscal y uso del CFDI, cumpleaños, último contacto, origen y fecha de alta), Campos propios y Mensajes.

En Mensajes aparece lo que escribió junto a sus donaciones, con la fecha y si puede salir en tu página pública o solo lo ve tu equipo. Si su correo rebotó, el perfil muestra "Correo rebotado": los recibos no le llegan. En reenviar un recibo está cómo corregirlo.

Donantes mensuales#

Quienes donan cada mes aparecen aquí como cualquier otro contacto, con el total que suman sus cobros. Su plan, su próximo cobro y su tarjeta se ven en Mensuales: donantes mensuales.

Quién lo ve#

Todos los roles ven Contactos: Administración, Finanzas, Edición, Donantes y Lectura. Crear y editar contactos y sus notas es de Administración y Donantes; etiquetar, de Administración, Edición y Donantes; administrar los campos propios, de Administración y Donantes; exportar, de Administración y Finanzas; borrar un contacto, solo de Administración. La tabla de roles está en equipo y roles.