No todas las personas que importan para tu causa pasaron por el formulario de donar. Nuevo contacto sirve para registrar a quien conoces y todavía no donó: una vecina, una empresa aliada, alguien que te dio su tarjeta en una feria.

Crear un contacto#

1. En Contactos, toca Nuevo contacto.
2. Elige si es Persona u Organización.
3. Escribe el Nombre (en una organización, el Nombre comercial). Es lo único obligatorio.
4. Completa lo que sepas. El formulario se divide en Quién es (razón social, cargo, organización), Cómo contactarle (correo, teléfono, dirección), Datos fiscales (RFC, Régimen fiscal y Uso del CFDI, opcionales), Cumpleaños (mes, día y, si quieres, año), Campos propios y De dónde viene.
5. Guarda.

El contacto queda con el origen Captura manual y su fecha de alta. Un contacto puede no tener correo; si lo tiene, no puede repetirse con otro de tu lista. Si dos contactos parecen la misma persona, mira contactos duplicados.

Organizaciones y personas ligadas#

Una organización es una empresa, escuela o asociación aliada. Para ligar a una persona, edítala y en Organización busca la organización por nombre. En "Su papel en la organización" elige Contacto principal, Dirección, Equipo u Otro.

En el perfil de la organización, Personas de esta organización lista a cada persona con su papel y lo que ha donado, y el Total del grupo suma lo de todas. Una organización con personas ligadas no puede cambiar a Persona hasta que las desvincules.

Editar#

Abre el contacto y toca Editar. Puedes cambiar cualquier dato. Exportar, en el mismo perfil, descarga solo a ese contacto. Un contacto con donaciones no puede quedarse sin correo, porque sus recibos dependen de él.

Borrar#

Borrar está en el perfil del contacto y solo lo hace Administración. Se borran también sus notas y etiquetas, y no se puede deshacer. Un contacto con donaciones registradas no se borra.

En la app#

La app permite ver la lista con filtro por etiqueta, abrir el perfil completo, crear y editar contactos y escribir notas con foto. Administrar los campos propios y las etiquetas (renombrar, fusionar, borrar) se hace en la web. Mira la app.

Quién puede hacerlo#

Crear y editar contactos es de Administración y Donantes. Los demás roles con acceso a Contactos los ven sin cambiarlos. Ver equipo y roles.